单选题：（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

题目内容：

（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。 A．客户家庭基本信息
B．客户财务状况分析
C．理财目标的评估和分析
D．综合理财规划建议

参考答案：

答案解析：

理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重

理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。A．正确 B．错误

分类：个人理财（中级）题型：单选题

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。A．正确 B．错误

分类：个人理财（中级）题型：单选题

家庭财务现状分析主要体现的问题有（）。A．流动性方面 A．流动性方面 B．信用和债务管理方面 B．信用和债务管理方面 C．收支结余方面 C．收支结余方面 D．投

分类：个人理财（中级）题型：单选题

国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）。A．家庭成员

分类：个人理财（中级）题型：单选题

在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。A．信息收集来源和方法 A．信息收集方法 B．比较好的信息来源 B．比较好的信息来源 C．考虑先按

分类：个人理财（中级）题型：单选题