单选题：理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重

题目内容：
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。 A．正确
B．错误
参考答案：
答案解析：

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。A．正确 B．错误

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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家庭财务现状分析主要体现的问题有（）。

家庭财务现状分析主要体现的问题有（）。A．流动性方面 A．流动性方面 B．信用和债务管理方面 B．信用和债务管理方面 C．收支结余方面 C．收支结余方面 D．投

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理

国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）。A．家庭成员

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。

在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。A．信息收集来源和方法 A．信息收集方法 B．比较好的信息来源 B．比较好的信息来源 C．考虑先按

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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客户的消费观念经历了（）不同阶段。

客户的消费观念经历了（）不同阶段。A．冲动消费 B．理性消费 C．物质消费 D．感性消费 E．感情消费

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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