单选题：下面（　　）不是高净值客户。(1)小王单笔认购理财产品150万元人民币(2)小李购买理财产品时，出示120万元个人储蓄存

  • 题目分类：个人理财
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题目内容：
下面（　　）不是高净值客户。
(1)小王单笔认购理财产品150万元人民币
(2)小李购买理财产品时，出示120万元个人储蓄存款证明
(3)小张提供了最近三年的收人证明，每年不低于20万元
(4)小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明 A．小王
B．小张
C．小赵
D．小李

参考答案：
答案解析：

理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?（　　）

理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?（　　）A．把复杂问题简单化、把专业内容通俗化 B．用“我们”来代替“我”，用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感 C

分类：个人理财  题型：单选题
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（　　）是指研究如何合理、有效地组织、运用时间资源，以达到工作和生活的目标。

（　　）是指研究如何合理、有效地组织、运用时间资源，以达到工作和生活的目标。A．时间管理 B．工作计划 C．生活计划 D．日常管理

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关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（　　）。

关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（　　）。A．理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息 B．引导客户，告诉

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下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（　　）。

下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（　　）。A．家庭的收支情况 B．资产和负债 C．现有投资情况 D．金钱观

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投资规划中，进行资产配置的目标是（　　）。

投资规划中，进行资产配置的目标是（　　）。A．风险最小化 B．风险和收益的平衡 C．收益最大化 D．效用最大化

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