选择题:理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括()。A.打印 B.装订 C.内容安排 D.内容的完整性 E.内容的逻辑性 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括()。 A.打印 B.装订 C.内容安排 D.内容的完整性 E.内容的逻辑性 参考答案: 答案解析:
正确识别潜在的人身风险是家庭财务保障规划中最为重要的一个环节,下列不属于由人身风险而导致的财务风险的是( )。A.家庭主要成员因意外身故而导致家庭收入大幅减少 正确识别潜在的人身风险是家庭财务保障规划中最为重要的一个环节,下列不属于由人身风险而导致的财务风险的是( )。A.家庭主要成员因意外身故而导致家庭收入大幅减少 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括( )。A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富 某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括( )。A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是()。A.先依照客户的保障需求做好人寿保险规划,再考虑客户的预算能力来 在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是()。A.先依照客户的保障需求做好人寿保险规划,再考虑客户的预算能力来 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”,以使客户( )最大化的过程。A.满意度 B.忠诚度 C.利 理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”,以使客户( )最大化的过程。A.满意度 B.忠诚度 C.利 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
( )就是要在了解客户的基础上,根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。A.定制管理 B.关系管理 C.接触点管理 D.绩效管理 ( )就是要在了解客户的基础上,根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。A.定制管理 B.关系管理 C.接触点管理 D.绩效管理 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案