选择题:个人生命周期中探索期的主要理财活动是( )。A.偿还房贷,筹教育金 B.量人节出,存自备款 C.提升专业,提高收入 D.收入增加,筹退休金 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 个人生命周期中探索期的主要理财活动是( )。 A.偿还房贷,筹教育金 B.量人节出,存自备款 C.提升专业,提高收入 D.收入增加,筹退休金 参考答案: 答案解析:
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。 在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的开场白不包括( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要 理财规划书的开场白不包括( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。A.根据自己的知识和经验独自解 理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。A.根据自己的知识和经验独自解 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案