选择题:理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。A.根据自己的知识和经验独自解

题目内容:

理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。

A.根据自己的知识和经验独自解决 B.多向这些领域的专业人士咨询 C.把专业人士介绍给客户 D.与专业人士共同给客户进行分析 E.与专业人士共同给客户解决问题

参考答案:
答案解析:

理财规划书的实用性,简单来说就是()。A.用通俗的文字去介绍和解释专业用语 B.方案中的建议、措施既具有可操作性,又能取得预期的效果 C.必须逻辑分明、条理清晰

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客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。A.总结全生涯模拟仿真的过

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投资规划方案包括了三个主要环节,其中不包括()。A.全生涯模拟仿真分析 B.设定预期报酬率 C.资产配置 D.产品配置

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理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集 B.对客户家庭财务状况信息的整理 C.对客户家庭财务状况的分析

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Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序,熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

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