选择题:在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。 参考答案: 答案解析:
理财规划书的开场白不包括( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要 理财规划书的开场白不包括( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。A.根据自己的知识和经验独自解 理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。A.根据自己的知识和经验独自解 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的实用性,简单来说就是()。A.用通俗的文字去介绍和解释专业用语 B.方案中的建议、措施既具有可操作性,又能取得预期的效果 C.必须逻辑分明、条理清晰 理财规划书的实用性,简单来说就是()。A.用通俗的文字去介绍和解释专业用语 B.方案中的建议、措施既具有可操作性,又能取得预期的效果 C.必须逻辑分明、条理清晰 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。A.总结全生涯模拟仿真的过 客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。A.总结全生涯模拟仿真的过 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案