选择题:客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。A.总结全生涯模拟仿真的过

题目内容:

客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。

A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性 B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决 C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循” D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈 E.定期与客户联系、沟通

参考答案:
答案解析:

投资规划方案包括了三个主要环节,其中不包括()。A.全生涯模拟仿真分析 B.设定预期报酬率 C.资产配置 D.产品配置

投资规划方案包括了三个主要环节,其中不包括()。A.全生涯模拟仿真分析 B.设定预期报酬率 C.资产配置 D.产品配置

查看答案

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集 B.对客户家庭财务状况信息的整理 C.对客户家庭财务状况的分析

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集 B.对客户家庭财务状况信息的整理 C.对客户家庭财务状况的分析

查看答案

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序,熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序,熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

查看答案

家庭财务现状分析主要体现的问题有()。A.流动性方面 B.信用和债务管理方面 C.收支结余方面 D.投资和资产配置方面 E.家庭财务保障管理方面

家庭财务现状分析主要体现的问题有()。A.流动性方面 B.信用和债务管理方面 C.收支结余方面 D.投资和资产配置方面 E.家庭财务保障管理方面

查看答案

综合理财规划服务的第一步就是( )。A.家庭财务状况的收集 B.厘清服务对象和初步需求 C.明确理财目标 D.全生涯仿真模拟分析

综合理财规划服务的第一步就是( )。A.家庭财务状况的收集 B.厘清服务对象和初步需求 C.明确理财目标 D.全生涯仿真模拟分析

查看答案