多选题:下列关于后续跟踪服务的说法,正确的有()。

  • 题目分类:个人理财
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
下列关于后续跟踪服务的说法,正确的有()。 A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务,甚至成为客户家庭世代的理财师
B.在方案制定完成并提交给客户开始执行后,需要理财师根据新情况来不断地调整方
案,帮助客户及其财务安排更好地适应变化,达到预定的理财目标
C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户
D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍
E.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作
参考答案:
答案解析:

目前,银行代理的保险险种中占据主流的是()。

目前,银行代理的保险险种中占据主流的是()。A.房贷险 B.家庭财产险 C.分红险 D.万能保险 E.投连险

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互联网技术的发展,使得金融机构与目标客户实现沟通,达成交易途径和手段呈现()的特点。

互联网技术的发展,使得金融机构与目标客户实现沟通,达成交易途径和手段呈现()的特点。A.单一化 B.多样化 C.复杂化 D.综合化 E.立体化

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财务规划包括对客户的()进行合理合规的税务筹划。

财务规划包括对客户的()进行合理合规的税务筹划。A.资产 B.负债 C.收入 D.支出

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财产保险是以()为保险标的的一种保险。

财产保险是以()为保险标的的一种保险。A.财产 A.财产 A.财产 B.信用 B.信用 B.信用 C.利益 C.利益 C.利益 D.财产及有关利益 D.财产及

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()是指理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等,理财师在相关判断和规划

()是指理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等,理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况

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