在为客户提供税务规划方面,财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划,必要时理财师

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理财师制作完理财规划书后,需当面跟客户解释理财方案分项内容,通过交流可做必要的修改,最终交

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理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()

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用现金偿还债务与用现金购买股票反映在资产负债表上的相同点是资产不变。()

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当投资的固定收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时,我们认为就达到了财务自由的层次

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