选择题:在为客户提供税务规划方面,财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划,必要时理财师 题目分类:银行从业 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 在为客户提供税务规划方面,财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划,必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。() 参考答案:
理财师制作完理财规划书后,需当面跟客户解释理财方案分项内容,通过交流可做必要的修改,最终交 理财师制作完理财规划书后,需当面跟客户解释理财方案分项内容,通过交流可做必要的修改,最终交 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案
理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。() 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。() 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案
当投资的固定收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时,我们认为就达到了财务自由的层次 当投资的固定收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时,我们认为就达到了财务自由的层次 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案