判断题:有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿,没有明确具体的要求,这就需要理财师启发、引导、分析目标。(  )

  • 题目分类:个人理财
  • 题目类型:判断题
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题目内容:
有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿,没有明确具体的要求,这就需要理财师启发、引导、分析目标。(  )
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下列选项中属于退休养老规划内容的有(  )。

下列选项中属于退休养老规划内容的有(  )。A.理想退休后生活设计 B.遗产规划 C.退休后的收入来源估计 D.储蓄投资规划 E.退休养老成本计算

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在理财产品中,固定收益类理财产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于(  )。

在理财产品中,固定收益类理财产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于(  )。A.40% B.60% C.30% D.80%

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理财师在向客户销售保险业务类理财产品时,应按照(  )原则,充分了解客户的相关状况,建立客户资料档案。

理财师在向客户销售保险业务类理财产品时,应按照(  )原则,充分了解客户的相关状况,建立客户资料档案。A.了解产品风险 B.了解你的客户 C.了解理财产品 D.

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根据基础资产划分,常见的金融远期合约主要包括(  )。

根据基础资产划分,常见的金融远期合约主要包括(  )。A.股权类资产的远期合约 B.债权类资产的远期合约 C.远期利率协议 D.远期汇率协议 E.股指期货合约

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张先生拟在国内某高校数学系成立一项永久性助学金,计划每年末颁发5000元奖金。若银行年利率恒为5%,则现在应存入银行( 

张先生拟在国内某高校数学系成立一项永久性助学金,计划每年末颁发5000元奖金。若银行年利率恒为5%,则现在应存入银行(  )元。A.500000 B.10000

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