单选题：（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

题目内容：
（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。 A．收集客户家庭基本信息
A．收集客户家庭基本信息
B．整理和分析客户财务状况
B．整理和分析客户财务状况
C．了解客户寻求理财规划服务的直接原因
C．了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D．制作全生涯模拟仿真表

D．制作全生涯模拟仿真表
参考答案：
答案解析：

在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定

在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来（）的家庭主要支出预算。A．半年 B

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。A．现金收支管理（包括债务管理） B．保险规划 C．投资规划（不包括教育、退休养老问题） D．税务

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（）

在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（）A．市场细分与客户定位 B．提供有价值的优异客户服务 C．加强客户关系或感情维系 D．提高客户替换壁垒 E．做好客

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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客户消费观念发展的第二阶段是（）

客户消费观念发展的第二阶段是（）A．感情消费阶段 B．理性消费阶段 C．感性消费阶段 D．冲动消费阶段

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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以下不是客户消费观念发展的阶段的是（）

以下不是客户消费观念发展的阶段的是（）A．理性消费 B．体验消费 C．感性消费 D．感情消费

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
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