单选题:财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理 题目分类:个人理财 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。( ) 参考答案: 答案解析:
理财产品销售管理的内容包括( )。 理财产品销售管理的内容包括( )。A.商业银行应先调查客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力,评估客户是否适合购买所推介的产品,将评估 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。 下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。 A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一 B.包括全面收集、整理、分析与 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
合伙制私募基金,由普通合伙人和有限合伙人组成,合作制模式的优点是设立门槛低、浪费少、投资广、税收少。( ) 合伙制私募基金,由普通合伙人和有限合伙人组成,合作制模式的优点是设立门槛低、浪费少、投资广、税收少。( ) 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案