单选题：标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立

题目分类：个人理财
题目类型：单选题
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题目内容：

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为（　）。 A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

参考答案：

答案解析：

何女士于2004年购进100份基金份额，2005年末单位基金净值(NAV)为1．4568，到2007年末，NAV达到l．

何女士于2004年购进100份基金份额，2005年末单位基金净值(NAV)为1．4568，到2007年末，NAV达到l．8576，期间二次分红分别为0．08和O

分类：个人理财题型：单选题

近年来，我国金融市场功能不断深化，下列不属于其表现的是（）。

近年来，我国金融市场功能不断深化，下列不属于其表现的是（）。A．金融产品与工具逐渐丰富 B．金融市场的厚度逐渐增加 C．金融市场的弹性不断加强 D．金融市场主

分类：个人理财题型：单选题

代理业务的客观性原则，要求银行从业人员在向客户推荐产品时，客观地说明产品类型、特点、购买方式、投资方向等要素。（）

代理业务的客观性原则，要求银行从业人员在向客户推荐产品时，客观地说明产品类型、特点、购买方式、投资方向等要素。（）A．对 B．错

分类：个人理财题型：单选题

个人外汇账户按主体类别区分为（）。

个人外汇账户按主体类别区分为（）。A．境内个人外汇账户 B．资本项目账户 C．外汇结算账户 D．境外个人外汇账户 E．外汇储蓄账户

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理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。

理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。A．定量信息 B．定性信息 C．初级信息 D．次级信息

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