多选题:下列关于基金销售流程的规定的说法中,正确的有( )。

  • 题目分类:个人理财
  • 题目类型:多选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
下列关于基金销售流程的规定的说法中,正确的有( )。 A.基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中,应当坚持以投资人意愿为主的原则
B.基金销售机构所使用的基金产品风险评价方法及其说明应当向基金投资人公开
C.基金销售机构应当加强投资者教育,引导投资者充分认识基金产品的风险特征,保障投资者合法权益
D.基金销售机构应当建立健全档案管理制度,妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料。客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年,与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存10年
E.基金销售机构及基金销售相关机构应当依法为投资人保守秘密

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答案解析:

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客户王先生通过按揭贷款的方式买房,计划贷款30万元,贷款期限20年,按月等额本息还款。他可以选择甲、乙两家银行:甲银行贷款年利率是12%,按月计息;乙银行贷款年

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银行开展银信理财合作,应当有清晰的战略规划,制定符合本行实际的合作战略并经董事会或理事会通过,同时遵守的规定不包括( )。 A.书面告知客户信托公司的基本情况,

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