选择题:在理财规划书的制作过程中,方案执行规划时间表通常应包括的内容有( )。A.起始日期 B.终止日期 C.执行目标 D.执行内容 E.执行人 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 在理财规划书的制作过程中,方案执行规划时间表通常应包括的内容有( )。 A.起始日期 B.终止日期 C.执行目标 D.执行内容 E.执行人 参考答案: 答案解析:
家庭财务保障规划建议包括的内容有()。A.对现阶段的资产配置和产品配置的建议 B.重申家庭财务保障的重要性 C.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估 D.提出 家庭财务保障规划建议包括的内容有()。A.对现阶段的资产配置和产品配置的建议 B.重申家庭财务保障的重要性 C.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估 D.提出 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。A.知道客户的居住地址、联系方式 B.知道客户的职业以及职务 C.厘清客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求 在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。A.知道客户的居住地址、联系方式 B.知道客户的职业以及职务 C.厘清客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调( )。A.生活品质 B.生活方式 C.理财目标 D.生活品质和生活方式 理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调( )。A.生活品质 B.生活方式 C.理财目标 D.生活品质和生活方式 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
客户打开理财规划书,首先看到的应该是()。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财师给客户的一封信 D.理财规划书的目录 客户打开理财规划书,首先看到的应该是()。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财师给客户的一封信 D.理财规划书的目录 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括()。A.打印 B.装订 C.内容安排 D.内容的完整性 E.内容的逻辑性 理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括()。A.打印 B.装订 C.内容安排 D.内容的完整性 E.内容的逻辑性 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案