理财师初次与客户相见,首先要自我介绍,自我介绍的内容一般包括(  )。

理财师初次与客户相见,首先要自我介绍,自我介绍的内容一般包括(  )。A.单位 B.部门 C.职务 D.姓名 E.年龄

查看答案

理财规划师在给刚入职的小王讲解握手规则,以下正确的有(  )。

理财规划师在给刚入职的小王讲解握手规则,以下正确的有(  )。A.男女之间,女士先 B.长幼之间,长者先 C.上下级之间,上级先,下级趋前相握 D.迎接客人,主

查看答案

家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。(  )

家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。(  )

查看答案

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。(  )

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。(  )

查看答案

进行退休生活合理规划的内容主要有(  )。

进行退休生活合理规划的内容主要有(  )。A.工作生涯设计 B.理想退休后生活设计 C.退休养老成本计算 D.退休后的收入来源估计 E.储蓄、投资计划

查看答案