家庭衰老期的投资应以固定收益工具为主。(  )

家庭衰老期的投资应以固定收益工具为主。(  )

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生命周期理论是由F.莫迪利安尼单独创建的。(  )

生命周期理论是由F.莫迪利安尼单独创建的。(  )

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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有(  )。

理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有(  )。A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与

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下列关于个人生命周期各阶段理财活动的说法,正确的有(  )。

下列关于个人生命周期各阶段理财活动的说法,正确的有(  )。A.探索期要为将来的财务自由做好专业上与知识上的准备 B.建立期应适当节约资金进行高风险的金融投资

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按照不同的财富观对客户进行分类,下列哪项属于对挥霍者的描述?(  )

按照不同的财富观对客户进行分类,下列哪项属于对挥霍者的描述?(  ) A.量人为出,买东西会精打细算;从不向人借钱,也不用循环信用;有储蓄习惯,仔细分析投资方案

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