理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。 理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
下列关于个人生命周期各阶段理财活动的说法,正确的有( )。 下列关于个人生命周期各阶段理财活动的说法,正确的有( )。A.探索期要为将来的财务自由做好专业上与知识上的准备 B.建立期应适当节约资金进行高风险的金融投资 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
按照不同的财富观对客户进行分类,下列哪项属于对挥霍者的描述?( ) 按照不同的财富观对客户进行分类,下列哪项属于对挥霍者的描述?( ) A.量人为出,买东西会精打细算;从不向人借钱,也不用循环信用;有储蓄习惯,仔细分析投资方案 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
风险厌恶者更倾向于下列选择中的( )。 风险厌恶者更倾向于下列选择中的( )。 A.确定的4000美元损失 B.80%的可能损失6000美元,20%的可能无损失 C.确定的4000美元收入 D.80 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案