多选题：下列对客户档案管理的说法中正确的有（　　）。

题目分类：个人理财
题目类型：多选题
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题目内容：

下列对客户档案管理的说法中正确的有（　　）。 A．档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
A．档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
B．可作为以后工作中交流学习的案例
B．可作为以后工作中交流学习的案例
C．有助于理财师更深地了解客户
C．有助于理财师更深地了解客户
D．有利于维护良好的客户关系
D．有利于维护良好的客户关系
E．在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E．在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据

参考答案：

答案解析：

影响定期评估频率的因素不包括（　　）。

影响定期评估频率的因素不包括（　　）。A．客户个人财务状况变化幅度 A．客户个人财务状况变化幅度 B．客户的投资金额和占比 B．客户的投资金额和占比 C．客户的

分类：个人理财题型：多选题

下列各项中，不属于理财师职业特征的是（　　）。

下列各项中，不属于理财师职业特征的是（　　）。A．综合性 A．综合性 B．顾问性 B．顾问性 C．制度性 C．制度性 D．专业性 D．专业性

分类：个人理财题型：多选题

在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的原则不包括（　　）。

在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的原则不包括（　　）。A．目标明确原则 A．目标明确原则 B．了解原则 B．了解原则 C．诚信原则 C．诚信原则 D．连续

分类：个人理财题型：多选题

按照投资者风险承受能力，可将投资者的理财风险分为（　　）。

按照投资者风险承受能力，可将投资者的理财风险分为（　　）。A．稳健型 A．稳健型 A．稳健型 B．积极型 B．积极型 B．进取型 C．进取型 C．收入型 C．收

分类：个人理财题型：多选题

一般来说，货币市场工具往往被当作（　　）的等价物。

一般来说，货币市场工具往往被当作（　　）的等价物。A．现金 A．现金 B．基金 B．基金 C．债券 C．债券 D．股票 D．股票

分类：个人理财题型：多选题