单选题：客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应（）。

题目内容：

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应（）。 A．在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理
B．将客户移交持有理财师专业证书的理财业务人员
C．在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理
D．将客户带到理财专区并自行为其办理

参考答案：

答案解析：

理财规划合同宜采用（）。

理财规划合同宜采用（）。A．口头形式 B．见证形式 C．书面形式 D．默示形式

分类：个人理财题型：单选题

通常被称为活期存款替代品的理财产品是（）。A．货币型理财产品 B．债券型理财产品 C．结构性理财产品 D．利率挂钩类理财产品

分类：个人理财题型：单选题

假设你的客户现有的财务资源包括5万元的资产和每年年底1万元的储蓄，投资报酬率为3％．则下列理财目标可以顺利实现的有( )。(各目标之间没有关系)A．20年后积

分类：个人理财题型：单选题

理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括( )。A．面谈的主要内容或目的 B．客户的基本情况 C．详细的理财产品清单 D．安排好自己的工作计划

分类：个人理财题型：单选题

李先生现有资金30万元投资在固定收益率为8％的理财产品上，那么李先生投资该产品( )年可以实现资金翻一番的目标。(答案取近似数值)A．7 B．8 C．9 D．

分类：个人理财题型：单选题