多选题:理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。

  • 题目分类:个人理财
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

参考答案:
答案解析:

个人外汇业务按照交易性质区分为( )。

个人外汇业务按照交易性质区分为( )。A.境内个人外汇业务 B.资本项目个人外汇业务 C.境外个人外汇业务 D.经常项目个人外汇业务 E.贸易项目个人外汇业务

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债券的收益来源包括( )。

债券的收益来源包括( )。A.租金收益 B.红利所得 C.资本利得 D.再投资收入 E.利息收入

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对银行理财从业人员而言,客户最重要的非财务信息是( )。

对银行理财从业人员而言,客户最重要的非财务信息是( )。A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值预期 D.客户风险厌恶系数

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按照《证券投资基金销售管理办法》,下列机构中,不可以申请基金代销业务资格的是( )。

按照《证券投资基金销售管理办法》,下列机构中,不可以申请基金代销业务资格的是( )。A.证券投资咨询机构 B.证券公司 C.信托公司 D.商业银行

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下列关于家庭生命周期的表述中,正确的有( )。

下列关于家庭生命周期的表述中,正确的有( )。A.家庭成熟期收入达到巅峰,支出渴望降低,为准备退休金的黄金期 B.家庭衰老期也称空巢期,此时应在退休前把所有的

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