理财师了解客户的渠道和方法有(  )。

理财师了解客户的渠道和方法有(  )。A.上门拜访 B.开户资料 C.调查问卷 D.面谈沟通 E.大数据分析

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在理财规划中,下列属于客户经济目标的有(  )。

在理财规划中,下列属于客户经济目标的有(  )。A.投资规划 B.税务规划 C.家庭财务保障 D.遗嘱遗产规划 E.养老投资规划

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下列选项中,不属于投连险的费用的是(  )。

下列选项中,不属于投连险的费用的是(  )。A.初始保费 B.保单管理费 C.投资单位买卖差价 D.资产管理费

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公司信贷的基本要素不包括(  )。

公司信贷的基本要素不包括(  )。 A.交易对象、信贷产品、信贷金额 B.存款业务和贷款业务 C.信贷期限、贷款利率和费率、清偿计划 D.担保方式和约束条件

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下列不属于债券型理财产品的投资方向的是(  )。

下列不属于债券型理财产品的投资方向的是(  )。A.银行间债券市场 B.国债市场 C.企业债市场 D.个人债市场

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