多选题：一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包

题目分类：个人理财（中级）
题目类型：多选题
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题目内容：

一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包括（）。 A．对子女的支持程度如何
A．对子女的支持程度如何
B．他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
B．他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
C．每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
C．每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
D．每年可以支付的赡养费用是多少
D．每年可以支付的赡养费用是多少
E．评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响

E．评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响

参考答案：

答案解析：

有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。

有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。A．第一人称“我们” B．第二人称“你” C．第二人称“您” D．客户姓名

分类：个人理财（中级）题型：多选题

（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A．客户家庭基本信息 B．客户财务状况分析 C．理财目标的评估和

分类：个人理财（中级）题型：多选题

理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重

理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。A．正确 B．错误

分类：个人理财（中级）题型：多选题

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。A．正确 B．错误

分类：个人理财（中级）题型：多选题

家庭财务现状分析主要体现的问题有（）。

家庭财务现状分析主要体现的问题有（）。A．流动性方面 A．流动性方面 B．信用和债务管理方面 B．信用和债务管理方面 C．收支结余方面 C．收支结余方面 D．投

分类：个人理财（中级）题型：多选题