多选题:在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买人与理赔等等。在已经确定理财 题目分类:基础知识 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买人与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有( )。 参考答案: 答案解析:
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有( 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有( )。 分类:基础知识 题型:多选题 查看答案
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是( )。 分类:基础知识 题型:多选题 查看答案
净资产是客户总资产减去负债总额后的余额,是客户真正拥有的财富价值,以下有关客户净资产的说法错误的是( )。 净资产是客户总资产减去负债总额后的余额,是客户真正拥有的财富价值,以下有关客户净资产的说法错误的是( )。 分类:基础知识 题型:多选题 查看答案