单选题:理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关

  • 题目分类:个人理财
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:
①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
②制订理财规划方案;
③接触客户,建立信任关系;
④明确客户的理财目标;
⑤理财规划方案的执行;
⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。 A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

参考答案:
答案解析:

理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是(  )。

理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是(  )。A.连续性原则 B.了解原则 C.实事求是原则 D.诚信原则

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某一次还本付息债券的票面额为5000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限为5年,如果按复利计息,复利贴现,其内在

某一次还本付息债券的票面额为5000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限为5年,如果按复利计息,复利贴现,其内在价值为(  )元。A.4255 B.45

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基金销售机构是受( )委托从事基金代理销售的机构。

基金销售机构是受( )委托从事基金代理销售的机构。A.中国证监会 B.基金托管人 C.基金机构投资者 D.基金管理公司

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在商业银行风险管理的“三道防线”中,第二道风险防线是( )。

在商业银行风险管理的“三道防线”中,第二道风险防线是( )。 A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内审部门

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( )是一种特殊类型的操作风险。

( )是一种特殊类型的操作风险。 A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.市场风险

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