单选题:理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关 题目分类:个人理财 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: ①收集、整理和分析客户的家庭财务状况; ②制订理财规划方案; ③接触客户,建立信任关系; ④明确客户的理财目标; ⑤理财规划方案的执行; ⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。 A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥ 参考答案: 答案解析:
理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。 理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。A.连续性原则 B.了解原则 C.实事求是原则 D.诚信原则 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
某一次还本付息债券的票面额为5000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限为5年,如果按复利计息,复利贴现,其内在 某一次还本付息债券的票面额为5000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限为5年,如果按复利计息,复利贴现,其内在价值为( )元。A.4255 B.45 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
基金销售机构是受( )委托从事基金代理销售的机构。 基金销售机构是受( )委托从事基金代理销售的机构。A.中国证监会 B.基金托管人 C.基金机构投资者 D.基金管理公司 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案
在商业银行风险管理的“三道防线”中,第二道风险防线是( )。 在商业银行风险管理的“三道防线”中,第二道风险防线是( )。 A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内审部门 分类:个人理财 题型:单选题 查看答案