单选题:如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,可以放在家庭财务状况分析这个环节里。 题目分类:个人理财(中级) 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,可以放在家庭财务状况分析这个环节里。 A.正确 B.错误 参考答案: 答案解析:
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。 理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。A.所推荐的产品和服务介绍 B.持续理财规划服务协议 C.全生涯模拟仿真现金流量表 D.风险属性 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。 在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标 D.综合 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
()便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。 ()便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财规划书的目录 D.理财师给客 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
通过全生涯模拟仿真,我们可以知道对未来每项主要现金流的合理规划的重要性,合理规划包括了()。 通过全生涯模拟仿真,我们可以知道对未来每项主要现金流的合理规划的重要性,合理规划包括了()。A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率 A.对每年各项支出制定合理 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
以下选项中,对于储蓄投资状况的整理过程说法错误的是()。 以下选项中,对于储蓄投资状况的整理过程说法错误的是()。A.不动产、贵金属和一些海外投资都属于权益类投资,不用单独列出来 B.一些金融产品可能同时拥有不同比例的 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案