多选题:客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好

题目内容:
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有(  )。 A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈
E.定期与客户联系、沟通
参考答案:
答案解析:

净储蓄率衡量的是客户家庭的储蓄能力,根据经验法则,净储蓄一般不低于(  )的25%为宜。

净储蓄率衡量的是客户家庭的储蓄能力,根据经验法则,净储蓄一般不低于(  )的25%为宜。A.净资产 B.总资产 C.自由性资产 D.税后收入

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(  )是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。

(  )是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。A.流动性资产比率 B.流动性资产 C.现金储备 D.自用性资产

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客户的消费观念经历了(  )不同阶段。

客户的消费观念经历了(  )不同阶段。A.冲动消费 B.理性消费 C.物质消费 D.感性消费 E.感情消费

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男,30岁,久病咳喘,现气息短促,哮鸣不断,言语无力,动则汗出,舌淡,脉细数无力,何组穴为主

男,30岁,久病咳喘,现气息短促,哮鸣不断,言语无力,动则汗出,舌淡,脉细数无力,何组穴为主 A.膻中、列缺、肺俞、尺泽、风门 B.膻中、列缺、肺俞、尺泽、丰隆

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企业闲置资金理财主要投资于高流动性的产品。

企业闲置资金理财主要投资于高流动性的产品。A.正确 B.错误

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