单选题:下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是( )。 题目分类:个人理财(中级) 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是( )。 A.各类假设 B.主要收支的基数 C.可配置投资性资产的额度 D.客户的成长环境 参考答案: 答案解析:
理财经理小邵与李先生交流中得知他的公司尚未建立企业年金制度,因此向李先生简要介绍了企业年金的情况,下列内容中小邵介绍有误 理财经理小邵与李先生交流中得知他的公司尚未建立企业年金制度,因此向李先生简要介绍了企业年金的情况,下列内容中小邵介绍有误的是( )。A.企业年金是指企业及其职工 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是( )。 在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是( )。A.保障优先 B.争取利润最大化 C.合理运用客户保险预算 D.宁多勿缺 E.保险额度尽可能小 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
在信息收集过程中,下列属于比较好的信息来源的有( )。 在信息收集过程中,下列属于比较好的信息来源的有( )。A.金融机构账户对账单 B.工资表 C.报税表 D.贷款合同 E.投资确认书 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
综合理财规划服务的第一步是( )。 综合理财规划服务的第一步是( )。A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.明确服务对象的背景信息和初步需求 D.明确服务对象及其 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
现金储备是检验客户家庭资产流动性最主要的指标,现金储备一般以( )资本流出为基数进行酌情增减。 现金储备是检验客户家庭资产流动性最主要的指标,现金储备一般以( )资本流出为基数进行酌情增减。A.1个月 B.9个月 C.6个月 D.12个月 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案