成熟期需要保持资产流动性,并适当增加固定收益类资产,如债券基金、浮动收益类理财产品。(  )

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取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。(  )

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生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法。(  )

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处于成长期的家庭,应当保持资产流动性,并适当增加固定收益类资产。(  )

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电话沟通的优点有(  )。A.工作效率高 B.计划性强 C.方便易行 D.营销成本低 E.客户接受度高

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