选择题:家庭收支平衡规划的目的,是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。( ) 题目分类: 个人理财(初级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 家庭收支平衡规划的目的,是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。( ) 参考答案: 答案解析:
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。( ) 理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。( ) 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括( )。A.理想退休后生活设计 B.退休养老成本计算 C.退休后的收入来源估计 D.相应的 根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括( )。A.理想退休后生活设计 B.退休养老成本计算 C.退休后的收入来源估计 D.相应的 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
下列各项中影响定期评估频率的有( )。A.客户的投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.客户个人财务状况变化幅度 D.自然灾害 E.公积金政策变化 下列各项中影响定期评估频率的有( )。A.客户的投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.客户个人财务状况变化幅度 D.自然灾害 E.公积金政策变化 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的是( )。A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 B.必要时,一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提 关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的是( )。A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 B.必要时,一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
理财计划中的结构性存款具有衍生产品的性质,其管理方式应当是( )。A.按照储蓄存款管理 B.按照金融衍生产品业务管理 C.基础资产应按照储蓄存款业务管理,衍生 理财计划中的结构性存款具有衍生产品的性质,其管理方式应当是( )。A.按照储蓄存款管理 B.按照金融衍生产品业务管理 C.基础资产应按照储蓄存款业务管理,衍生 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案