选择题：下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（　）。 ①了解客户基本信息；②初步评估理财目标的可行性和合理性； ③调整理财目标，使其合理可行；...

题目内容：

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（　）。 ①了解客户基本信息； ②初步评估理财目标的可行性和合理性； ③调整理财目标，使其合理可行； ④征询客户的期望目标。

A.①②③④ B.③②④① C.①④②③ D.①②④③

参考答案：

答案解析：

下列不属于合格理财师衡量标准的是（　）。A.品德 B.人际沟通 C.服务 D.专业能力

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

关于保险兼业代理人，下列说法错误的是（　）。A.保险兼业代理人可以同时从事自身业务和保险代理业务 B.保险兼业代理人必须在保险的授权范围内从事保险代理业务 C.

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

根据《民法通则》的规定，下列可以从事个人理财业务的主体是（　）。A.十周岁以上的未成年人 B.十周岁以下的未成年人 C.限制民事行为能力人的监护人 D.不能辨认

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

在个人理财中，理财师的工作流程包括（　）。A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.确定投资策略 D.后续跟踪服务 E.修正投资策

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

下列属于个人理财业务对商业银行积极作用的有（　）。A.商业银行个人理财业务的实质是商业银行现代服务方式，有利于提高客户的忠诚度，吸引高端客户，改善商业银行的客户

分类：个人理财(中级) 题型：选择题