选择题:理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()A.表达对客户的感谢 B.突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性 C.保证理财规划建议能顺利实施 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是() A.表达对客户的感谢 B.突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性 C.保证理财规划建议能顺利实施落地 D.显示理财服务的专业化 参考答案: 答案解析:
一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。A.可读性 B.实用性 C.完整性 D.专业性 E.真实性 一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。A.可读性 B.实用性 C.完整性 D.专业性 E.真实性 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。A.个人投资资产的缩水 B.重要资产的购买 C.重要资产的出售 D.接受馈赠或遗产 E.离职或临近退休 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。A.个人投资资产的缩水 B.重要资产的购买 C.重要资产的出售 D.接受馈赠或遗产 E.离职或临近退休 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。A.一整页的假设 B.一整页的法律声明 C.一整页的摘要 D.致该客户及其家庭的一封信 有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。A.一整页的假设 B.一整页的法律声明 C.一整页的摘要 D.致该客户及其家庭的一封信 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
一个普通家庭潜在的家庭财务风险是比较广泛的,其中,对客户影响最大的风险莫过于()。A.财产风险 B.投资风险 C.人身风险 D.责任风险 一个普通家庭潜在的家庭财务风险是比较广泛的,其中,对客户影响最大的风险莫过于()。A.财产风险 B.投资风险 C.人身风险 D.责任风险 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财支出包括()A.贷款投资资产的利息支出 B.贷款投资项目的利息支出 C.保障保费支出 D.投资理财咨询支出 E.赡养支出 理财支出包括()A.贷款投资资产的利息支出 B.贷款投资项目的利息支出 C.保障保费支出 D.投资理财咨询支出 E.赡养支出 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案