题目内容:
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
A.对服务对象非常明确 B.对客户的风险态度进行分析 C.了解客户及其家庭主要成员的背景情况 D.清楚客户需要理财服务的初衷是什么 E.对客户的财务状况搜集资料
参考答案:
答案解析:
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
A.对服务对象非常明确 B.对客户的风险态度进行分析 C.了解客户及其家庭主要成员的背景情况 D.清楚客户需要理财服务的初衷是什么 E.对客户的财务状况搜集资料