选择题:下列( )不是银行应该向客户提供的有关理财产品的材料。?A.理财产品账单 B.其他理财产品的市场表现 C.市场表现情况报告 D.收益情况报告? 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 下列( )不是银行应该向客户提供的有关理财产品的材料。? A.理财产品账单 B.其他理财产品的市场表现 C.市场表现情况报告 D.收益情况报告? 参考答案: 答案解析:
利益披露通常是以()的名义进行披露。A.理财师 B.理财师所属的金融服务机构 C.金融服务机构的管理人 D.理财师或理财师所属的金融服务机构 利益披露通常是以()的名义进行披露。A.理财师 B.理财师所属的金融服务机构 C.金融服务机构的管理人 D.理财师或理财师所属的金融服务机构 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
在理财规划书的制作过程中,理财师必须用专业的语言介绍各种分析结果,比如“内部报酬率是未来所有现金流的现值折现后相加等于零时折现率”。 在理财规划书的制作过程中,理财师必须用专业的语言介绍各种分析结果,比如“内部报酬率是未来所有现金流的现值折现后相加等于零时折现率”。 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家 一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话或见 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话或见 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况 C.根据设定的现阶 在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况 C.根据设定的现阶 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案