题目内容:
理财师进行信息收集的具体步骤包括( )。
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
E.专业理财师在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
参考答案:
答案解析:
理财师进行信息收集的具体步骤包括( )。
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
E.专业理财师在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私