选择题:理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过

题目内容:

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。

A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 C.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

参考答案:
答案解析:

张先生拟在国内某高校数学系成立一项永久性助学金,计划每年年末颁发5000元奖金。若银行年利率恒为5%,则现在应存人银行( )元。A.500000 B.1000

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下列关于个人理财产品的基本要求,不正确的是( )。A.理财产品的名称应恰当反映产品属性 B.理财产品的设计应强调合理性 C.理财产品的风险揭示应充分、清晰和

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A方案在3年中每年年初付款500元,B方案在3年中每年年末付款500元,若利率为10%,则第三年年末两个方案的终值相差约( )元。A.348 B.105 C

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封闭式产品是指总体金额在存续期内不变,而总体份额可能变化的理财产品。 ( )

封闭式产品是指总体金额在存续期内不变,而总体份额可能变化的理财产品。 ( )

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理财师的专业能力可以概括为( )。A.了解、分析客户的能力 B.反馈客户意见的能力 C.实现客户理财目标的能力 D.投资理财产品选择、组合和理财规划的能力 E.

理财师的专业能力可以概括为( )。A.了解、分析客户的能力 B.反馈客户意见的能力 C.实现客户理财目标的能力 D.投资理财产品选择、组合和理财规划的能力 E.

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