选择题：在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面( )A.通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划 B.通过流

题目内容：

在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面( )

A.通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划 B.通过流动性分析，要求客户关注家庭现金储备的问题 C.通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务管理和重组计划 D.通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险 E.通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险

参考答案：

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（）。A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户 B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 C.

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（）。A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户 B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 C.

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

在教育规划的各种工具中，虽然教育储蓄具有很强的优势，但教育储蓄要求十分严格，只有( )及以上的学生才能办理教育储蓄。A.小学1年级 B.小学4年级 C.小学

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

小李购买了某公司的终身寿险，终身寿险的本质特征是无论被保险人何时死亡，保险公司都要支付死亡保险金。下列关于终身寿险的描述错误的是( )。A.终身寿险相当于一份1

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

下列关于定期寿险说法错误的是( )。A.相比其他形态的人寿保险来说，定期寿险更接近于财产和责任保险 B.定期保单具有终身有效的性质 C.定期寿险的保险期间短

分类：个人理财(中级) 题型：选择题

理财规划书中的投资规划建议不包括( )。A.理财产品教育 B.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 C.对现阶段的资产配置的建议 D.对现阶段的产品配置的

分类：个人理财(中级) 题型：选择题