选择题:近年来,海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注,纷纷要求从业人员向客户进行( )。A.理财师的基本信息披露 B.金融机构的信息披露 C. 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 近年来,海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注,纷纷要求从业人员向客户进行( )。 A.理财师的基本信息披露 B.金融机构的信息披露 C.综合理财规划服务披露 D.利益披露 参考答案: 答案解析:
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。A.客户的收入增长率 B.价格上涨因素及其影响 C.假设客 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。A.客户的收入增长率 B.价格上涨因素及其影响 C.假设客 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
( )是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。A.投资理念的教育 B.调整客户的理财目标 C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 D.持续理财规划服务 ( )是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。A.投资理念的教育 B.调整客户的理财目标 C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 D.持续理财规划服务 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该( )。A.只需要做客观的描述 B.需要对此进行分析 C.需要对此进行评估 D.需要对此进行修正 在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该( )。A.只需要做客观的描述 B.需要对此进行分析 C.需要对此进行评估 D.需要对此进行修正 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。 理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括()。A.对子女的支持程度如何 B.他 一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括()。A.对子女的支持程度如何 B.他 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案