选择题:在( )的方式下,理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A.为客户制定子女教育金规划 B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定 C.为客户制定换购房的规划 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 在( )的方式下,理财规划服务才能体现其实用性和专业性。 A.为客户制定子女教育金规划 B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定 C.为客户制定换购房的规划 D.为客户制定退休规划 参考答案: 答案解析:
理财规划书的开场白不包括( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要 理财规划书的开场白不包括( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。A.客户家庭情况变故 B.职业和收入情况发生重大的改变 C.法律、法规及其他政策的变化 D. 出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。A.客户家庭情况变故 B.职业和收入情况发生重大的改变 C.法律、法规及其他政策的变化 D. 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
通过全生涯模拟仿真,我们可以知道对未来每项主要现金流的合理规划的重要性,合理规划包括了()。A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率 B.当收支发生偏离的时候进 通过全生涯模拟仿真,我们可以知道对未来每项主要现金流的合理规划的重要性,合理规划包括了()。A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率 B.当收支发生偏离的时候进 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是()。A.与客户面对面沟通、观察 B.风险测评问卷 C.应用风险属性工具 D.了解客户过往的投资历史 E.了解客 了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是()。A.与客户面对面沟通、观察 B.风险测评问卷 C.应用风险属性工具 D.了解客户过往的投资历史 E.了解客 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案