题目内容：
理财师工作的第一步和最为关键的一步是（ ）。
A.挖掘并收集客户信息 B.整理客户资料 C.向客户推销金融产品 D.了解客户和客户的需求
参考答案：
答案解析：
选择题：理财师工作的第一步和最为关键的一步是（ ）。A.挖掘并收集客户信息 B.整理客户资料 C.向客户推销金融产品 D.了解客户和客户的需求
- 题目分类： 个人理财(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
（ ）应当制定理财产品销售业务基本规程，对开户、销户、资料变更等账户类业务，认购、申购、赎回、转换等交易类业务做出规定。A.商业银行 B.中国人民银行 C.银监
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委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，必须事先取得被代理人的同意。但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人的除外。（ ）
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在以客户的内在属性进行分类的方法中，（ ）是最著名、最常用的客户分类方法。A.按财富观分类法 B.按风险态度分类法 C.按交际风格分类法 D.生命周期理论
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在金融资产的交易机制中，最主要的是（ ）。A.供求机制 B.价格机制 C.流通机制 D.风险一收益机制
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下列关于被保险人的特征，说法错误的是（ ）。A.被保险人是保险事故发生时遭受损失的人 B.在人身保险中，被保险人是其生命或健康因危险事故的发生而遭受直接损失的人
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