选择题:()便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财规划书的客户信件 D.理财规划 题目分类: 个人理财(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: ()便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。 A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财规划书的客户信件 D.理财规划书的目录 参考答案:
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致 B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持 一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致 B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.理财规划书的关键字 D.理财规划书的摘要 E.目录 理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.理财规划书的关键字 D.理财规划书的摘要 E.目录 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
对一些特殊事件比如失业、创业、移民等,发生后客户的收入将发生重大变化,这时,理财师更应注重( )。A.以前根据目前或前期收支水平状况对未来收支的预估 B. 对一些特殊事件比如失业、创业、移民等,发生后客户的收入将发生重大变化,这时,理财师更应注重( )。A.以前根据目前或前期收支水平状况对未来收支的预估 B. 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案
()是整个理财规划服务的根本。A.客户所提供的信息 B.理财师自己调查的信息 C.理财规划书 D.客户的一些想法和要求 ()是整个理财规划服务的根本。A.客户所提供的信息 B.理财师自己调查的信息 C.理财规划书 D.客户的一些想法和要求 分类: 个人理财(中级) 题型:选择题 查看答案