选择题:以下关于理财规划流程的表述中,正确的是

  • 题目分类:理财规划师
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

以下关于理财规划流程的表述中,正确的是

A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。

B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容

C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程

D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

参考答案:

下列哪些行为,违背了理财规划职业道德中的保密原则?

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并非所有的风险都可以通过保险予以处理。保险研究的对象是满足特定条件的可保风险。以下符合保险人承保条件的风险是( )。

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个人财务报表与企业财务报表有所不同,以下说法正确的有( )。

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财政政策工具是财政当局为实现既定的政策目标所选择的操作手段,以下不属于运用财政政策工具的情况是( )。

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下列有关个人理财业务风险管理基本要求的说法,错误的是(  )。

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