题目内容:
在理财规划方案的具体实施过程中,保存客户的记录和相关文件是相当重要的,主要原因有( )。
A.如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任 A.如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任
B.可以和其他金融产品供应商交换客户资料以获得更多的销售机会
B.可以和其他金融产品供应商交换客户资料以获得更多的销售机会
C.客户资料是很好的广告宣传资料,可以向其他客户证明机构或是理财师的专业程度
C.客户资料是很好的广告宣传资料,可以向其他客户证明机构或是理财师的专业程度
D.这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持
D.这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持
E.理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,以便将来研究交流学习
E.这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺,理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和建议等与整个业务过程相关的重要信息
参考答案:
答案解析: