单选题：关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是( )。A理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息B引导客户，告诉客户为什

题目内容：

关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是( )。

A理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

B引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

C在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息

D制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

参考答案：
答案解析：

定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。( )1对

定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。( )1对

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
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下列因素中，( )不是定期评估频率的主要决定因素。A客户的投资金额B客户个人财务状况变化幅度C客户的投资风格D家庭人口结构

下列因素中，( )不是定期评估频率的主要决定因素。A客户的投资金额B客户个人财务状况变化幅度C客户的投资风格D家庭人口结构

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
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( )的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。[2015年5月真题]A保险规划B现金规划C投资规划D税收规划

( )的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。[2015年5月真题]A保险规划B现金规划C投资规划D税收规划

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下列理财客户的信息中，可以进行定量化衡量的是( )。A收入与支出B投资偏好C健康状况D风险特征

下列理财客户的信息中，可以进行定量化衡量的是( )。A收入与支出B投资偏好C健康状况D风险特征

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
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理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执

理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则A了解原则B理解原则C诚信原则D连续性原则

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
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