题目内容：
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
A挖掘并收集客户信息
B整理客户资料
C向客户推销金融产品
D了解客户和客户的需求
参考答案：
答案解析：
单选题：理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。A挖掘并收集客户信息B整理客户资料C向客户推销金融产品D了解客户和客户的需求
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
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小陈是一名从业人员，赵先生是他多年的客户。赵先生生活富裕，在中国大陆经营一家小型企业，同时在香港、台湾和北美都有收入来源。小陈在自己没有取得会计资格的前提下，主
小陈是一名从业人员，赵先生是他多年的客户。赵先生生活富裕，在中国大陆经营一家小型企业，同时在香港、台湾和北美都有收入来源。小陈在自己没有取得会计资格的前提下，主动为赵先生提供跨国避税和企业会计方面的服务。请问，小陈的做法违反了( )原则。[
生命周期理论比较推崇的消费观念是( )。[2013年11月真题]A大部分选择性支出用于当前消费B及时行乐、“月光族”C消费水平在一生内保持相对平衡的水平D大部分
生命周期理论比较推崇的消费观念是( )。[2013年11月真题]A大部分选择性支出用于当前消费B及时行乐、“月光族”C消费水平在一生内保持相对平衡的水平D大部分选择性支出存起来用于以后消费
客户主动要求了解或购买有关产品时，商业银行应向其当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本知识，并口头确认是客户主动要求了解和购买产品。1对
客户主动要求了解或购买有关产品时，商业银行应向其当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本知识，并口头确认是客户主动要求了解和购买产品。1对
理财师开展业务时，( )是了解客户、收集信息的最好时机。A开户B调查问卷C面谈沟通D电话沟通
理财师开展业务时，( )是了解客户、收集信息的最好时机。A开户B调查问卷C面谈沟通D电话沟通
下列不属于客户财务信息的是( )。[2013年11月真题]A财务状况未来发展趋势B当期收入状况C当期财务安排D投资风险偏好
下列不属于客户财务信息的是( )。[2013年11月真题]A财务状况未来发展趋势B当期收入状况C当期财务安排D投资风险偏好