专业理财师和“投资顾问”、“销售员”没有区别。(  )

专业理财师和“投资顾问”、“销售员”没有区别。(  )

查看答案

实现既定的理财目标和预期收益是合理的投资规划最好的评价标准。(  )

实现既定的理财目标和预期收益是合理的投资规划最好的评价标准。(  )

查看答案

理财师是专门提供理财服务的人员,与销售人员完全不同。(  )

理财师是专门提供理财服务的人员,与销售人员完全不同。(  )

查看答案

确定理财目标所遵循的SMART原则是指(  )。

确定理财目标所遵循的SMART原则是指(  )。A.具体明确(Specific) B.可以量化和检验的(Measurable) C.合理性和可行性(Attain

查看答案

理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是(  )。

理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是(  )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D

查看答案