如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,可以放在家庭财务状况分析这个环节里。

如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,可以放在家庭财务状况分析这个环节里。

查看答案

一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。

一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。

查看答案

理财规划书的装订需要做到“十无”,其中包括( )。

理财规划书的装订需要做到“十无”,其中包括( )。

查看答案

法律声明文件必须和现行的相关法律、法规和规章制度等保持一致,通过理财师所在的金融机构( )的审核,并由该部门根据监管要求对其进行及时更新。

法律声明文件必须和现行的相关法律、法规和规章制度等保持一致,通过理财师所在的金融机构( )的审核,并由该部门根据监管要求对其进行及时更新。

查看答案

为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括(  )。

为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括(  )。

查看答案