选择题:客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。

题目内容:

客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。

A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性

B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决

C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”

D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈

E.定期与客户联系、沟通

参考答案:
答案解析:

根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为(  )。

根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为(  )。

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客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是( )。

客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是( )。

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()是客户贷款的年本息摊还额占年收入的比率,反映了客户家庭的还贷能力。

()是客户贷款的年本息摊还额占年收入的比率,反映了客户家庭的还贷能力。

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( )是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑,评估风险的危害程度,并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。

( )是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑,评估风险的危害程度,并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。

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保费支出规划这部分的支出调整弹性( )。

保费支出规划这部分的支出调整弹性( )。

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